Состояние молочной отрасли России в январе-сентябре 2013 года

1. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА

Поголовье коров во всех категориях хозяйств в Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2013 года составило 8889 тысяч голов. Следует отметить, что в сравнении с таким же периодом прошлого года, общее поголовье коров стало меньше на 163 тысячи голов (минус 1,8% к 9 месяцам 2012). В 3 квартале 2013 года поголовье коров в КФХ увеличилось на 60 тысяч голов (к 1 октября 2012 года), но в сельскохозяйственных организациях, производящих львиную долю товарного молока (поступающего на переработку на промышленные предприятия), зафиксировано падение почти на 76 тысячи голов (минус 2% к 1 октября прошлого года). В хозяйствах населения также поголовье снизилось на 147 тысяч голов (минус 3,3% к 1 октября 2013 года). Причины такого положения дел не изменились: нехватка кормов прошедшей зимой, последствия вступления России во Всемирную торговую организацию и, как следствие, рост импорта молочной продукции, а также нерешенный вопрос по механизмам поддержки инвестиционных проектов в молочном животноводстве и возникшие проблемы с получением государственных субсидий на 1 литр товарного молока.



2. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

Объемы производства молока во всех категориях хозяйств в январе-сентябре 2013 года уменьшились по сравнению с тем же периодом 2012 года более чем на 1 миллион 100 тысяч тонн. Общее падение составило 4,3%. Снижения объемов производства молока зафиксированы в сельскохозяйственных организациях на 630 тысяч тонн (минус 5,5% к 9 месяцам 2012 года) и в хозяйствах населения – на 554 тысячи тонн (минус 4,4% к 9 месяцам прошлого года). Небольшой прирост объемов производства молока отмечен в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 77 тысяч тонн, но он не смог сгладить сложившуюся критическую ситуацию. Прогноз неутешительный – в 2013 году мы недоберем порядка полутора миллионов тонн молока во всех категориях хозяйств, в сравнении с 2012 годом и на перерабатывающие предприятия поступит сырого молока меньше приблизительно на 800 тысяч тонн.



3. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко за 9 месяцев 2013 года составил 8792 тысячи тонн (плюс 3,5% к 9 месяцам 2012 года). Отметим снижение темпов роста, в сравнении с прошлогодним периодом, когда он составил 6,9%. Среди причин снижения темпов роста можно назвать - складывающийся дефицит молочного сырья, а также увеличение импортных поставок данной категории молочных продуктов.



Анализ сравнительной динамики объемов производства сухих сливок и сухого молока показывает общее снижение более чем на 13 тысяч тонн (минус 12,2% к 9 месяцам 2012 года). Причем, объем сухого цельного молока снизился почти на 12500 тонн (минус 35,6%) за 9 месяцев 2013 года по отношению к тому же периоду 2012 года.



Не лучше обстоят дела и с выработкой сливочного масла, сыров и сырных продуктов. Уменьшение объемов производства сливочного масла за 9 месяцев 2013 года к тому же периоду прошлого года составляет почти 2 тысяч тонн (минус 1,6 %) и сыров и сырных продуктов – около 27 тысяч тонн (минус 7,9 % к 9 месяцам 2012 года).



4. ОБЪМЫ ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)

Общие объемы поставок импортной молочной продукции выросли по всем категориям внешнеэкономической деятельности в пересчете на молоко более чем на 700 тысяч тонн, и составили за 9 месяцев 2013 года в пересчете на молоко 4 миллиона тонн.

4.1 ИМПОРТ ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)

В январе-сентябре 2013 года на территорию Российской Федерации ввезено молочных товаров данной категории в объеме 27753 тонны (плюс 28,1 % к январю-сентябрю 2012 года). Общая стоимость поставленной продукции составила более 46 миллионов долларов США. Крупнейшими странами-импортерами молока и сливок в Россию за три квартала 2013 года стали:

1. Финляндия – 12234 тонны (плюс 8,3% к январю-сентябрю 2012 года) общей стоимостью 13167692 долларов США;

2. Эстония – 5833 тонны (плюс 65 % к январю-сентябрю 2012 года) общей стоимостью 13205706 долларов США:

3. Литва – 2466 тонн (больше в 4,3 раза к январю-сентябрю 2012 года)

4. Польша – 2450 тонн (больше в 3,1 раза % к январю-сентябрю 2012 года) общей стоимостью 4752645 долларов США:

5. Франция – 2431 тонна (плюс 19 % к январю-сентябрю 2012 года) общей стоимостью 5804293 доллара США.

Следует заметить, что все крупнейшие поставщики увеличили объемы поставок молока и сливок в Россию. Остальные страны-импортеры поставили в Россию около 2300 тонн этих молочных продуктов, что составляет чуть более 8 % от общего объема поставок в нашу страну.

4.2 ИМПОРТ СГУЩЕННЫХ И СУХИХ СЛИВОК И МОЛОКА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)

За период с начала года по октябрь 2013 года объем импорта 25 стран-импортеров в Россию данной группы молочных товаров зафиксирован на уровне 29147 тонн (плюс 41,8 % к январю-сентябрю 2012 года). Большую часть из ввезенного объема (более 25 тысяч тонн) составляет сухое обезжиренное молоко. Объем сухого цельного молока зафиксирован на уровне около 1800 тонн, сливок – чуть более 1800 тонн. Отметим, что в прошлом году за 9 месяцев лидером поставок была Украина 9437 тонн (45,9 % от всего объема 9 месяцев прошлого года). В этом году за 9 месяцев по данной позиции объем импорта Украины снизился почти в 3 раза. Сразу же появились крупные игроки на этом рынке: Уругвай, начавший поставлять в Россию данный товар, ввез в нашу страну за 9 месяцев 3250 тонн (2300 тонн в 3 квартале 2013 года); Франция, увеличившая объемы с 1487 до 4840 тонн (больше в 3,3 раза); Польша, объемы которой возросли с 856 до 3973 тонн (больше в 4,6 раза); Аргентина – с 504 до 2861 тонны (больше в 5,7 раз) и Бельгия – с 569 до 2555 тонн (больше в 4,5 раза).

Распределение объемов импорта крупнейших стран-импортеров молока и сливок (сухих или сгущенных) в Россию в январе-сентябре 2013 года (около 80 % от общего импорта на территорию России) выглядит следующим образом:

1.Франция – 4860 т., в том числе: СОМ – 4733 т., СЦМ -127 т.

2.Украина - СОМ - 9437 т.

3. Польша – 3973 т., в том числе: СОМ – 2328 т., СЦМ – 42 тонны, сливки – 1683т.

4. Уругвай – 3250 тонн, в том числе СОМ – 3050 т., СЦМ – 200 т.

5. Аргентина –2861 т., в том числе СОМ – 2645 т., СЦМ – 216 т.

6. Бельгия – 2555 т., в том числе СОМ – 2308 т., СЦМ – 65 т., сливки 182 т.

Как мы видим, хотя объемы импорта сухого цельного молока и сливок в Россию и незначительные, следует обратить внимание на то, что ввоз СЦМ увеличился более чем в три раза, а сгущенных сливок - более чем в 8 раз. Объемы поставок основных стран-импортеров СЦМ в нашу страну за 9 месяцев 2013 года составляли не более 300 тонн. Хочется отметить Польшу, которая поставила 1603 тонны (86,8%) из общего объема 1848 тонн сгущенных сливок.

4.3 ИМПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА, МОЛОЧНЫХ ПАСТ И МОЛОЧНЫХ ЖИРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)

За период с начала по октябрь 2013 года на территорию Российской Федерации ввезено молочных товаров данной категории 68165 тонн (плюс 43,0 % к январю-сентябрю 2012 года) на сумму 202509 долларов США. Большую часть из ввезенного объема (более 25 тысяч тонн) составляет сливочное масло 50603 тонны (плюс 30,5 % к январю-сентябрю 2012 года). Объем молочных паст зафиксирован на уровне чуть большем 5600 тонн (плюс 21,4 % к январю-сентябрю 2012 года), молочных жиров – около 12000 тонн (больше в 2,3 раза к январю-сентябрю 2012 года).

Если рассматривать объемы поставленных молочных товаров по позициям, то за 9 месяцев 2013 года пять крупнейших стран-импортеров поставили 32244 тонн сливочного масла (63,7 % от всего объема):



Как видим, Новая Зеландия перестала поставлять сливочное масло в нашу страну, значительно увеличив объемы поставок молочных жиров. Объемы поставленного за 9 месяцев 2013 года Финляндией сливочного масла чуть снизились. Остальные крупные игроки значительно увеличили свои объемы поставок. К примеру, Уругвай – в 2,2 раза.

Что касается сливочных паст, то стоит выделить Финляндию, которая является основным поставщиком этого молочного продукта. Эта северная страна поставила нам за 9 месяцев 2013 года три четверти всего объема импорта - 4217 тонн.

Молочные жиры нам поставляли в январе-сентябре 2013 года восемь стран. Объемы трех из них превысили 1000 тонн и превысили в несколько раз объемы соответствующего периода прошлого года. Новая Зеландия поставила за отчетный период 6659 тонн молочных жиров (больше в 3,5 раза). Нидерланды поставили 1859 тонн (больше в 2,6 раза). Аргентина возобновила поставки и ввезла в Россию 1591 тонну.

4.4 ИМПОРТ СЫРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)

В январе-сентябре 2013 года в Россию ввезено около 240 тысяч тонн сыров, что на 13 тысяч тонн больше чем за 9 месяцев 2012 года.



Среди стран-поставщиков молодых сыров за 9 месяцев 2013 года лидерами стали:
1. Литва – 10256 тонн (плюс 36,3% к 9 мес. 2012)
2. Дания – 6381 тонна (плюс 47,2% к 9 мес. 2012)
3. Италия – 4679 тонн (плюс 21,9% к 9 мес. 2012)
4. Сербия – 3467 тонн (больше в 2,2 раза к 9 мес. 2012)
5. Нидерланды – 3387 тонн (больше в 12,7 раз к 9 мес. 2012)

Все 5 импортеров увеличили свои объемы за счет главного поставщика за 9 месяцев 2012 года Германии, которая поставила в январе-сентябре 2013 года молодых сыров меньше более чем на 8 тысяч тонн.

В общей структуре импорта доля тертых и голубых сыров составляет примерно по 1%, а основные страны поставщики поставили за 9 месяцев 2013 года 1574 тонны тертых сыров (плюс 41,5% к 9 мес. 2012) и 2870 тонн голубых сыров (примерно на том же уровне к 9 мес. 2012).

Объемы импорта плавленых сыров в Россию также возросли на 3 с лишним тысячи тонн (плюс 20% к 9 мес. 2012). Причем, основным поставщиком является Финляндия, доля которой в общем объеме поставок составляет 83%. Почти три четверти поставляемых в Россию сыров – это твердые и полутвердые сыры. Их ввезено в нашу страну 177100 (на 5 тысяч тонн больше к 9 мес. 2012).

Только Германия снизила объемы поставок этих молочных продуктов – с 42 до 26 тысяч тонн. Остальные страны-импортеры либо увеличили объемы поставок, либо же поставили твердых и полутвердых сыров в объемах сопоставимых с объемами 9 месяцев 2012 года.

Лидерами поставок твердых и полутвердых сыров в Российскую Федерацию за 9 месяцев 2013 года стали следующие страны:
1. Украина – 37459 тонн
2. Нидерланды – 32755 тонн
3. Германия – 26176 тонн
4. Литва – 22960 тонн
5. Польша – 17143 тонны
6. Финляндия – 12498 тонн


5.ОБЪЕМЫ ИМПОРТА СТРАН ТС НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ

По данным Белстата за 8 месяцев 2012 года импорт Белоруссии на территорию России в пересчете на молоко составил около 3700 тысяч тонн. Уменьшились поставки цельномолочной продукции со 192 до 185 тысяч тонн (минус 3,6% к 8 мес. 2012) и сливочного масла с 58 до 45 тысяч тонн (минус 22,5% к 8 мес. 2012). По остальным молочным позициям зафиксировано увеличение поставок в Россию. Объемы импорта сгущенных и сухих сливок и молока увеличились со 115 до 154 тысяч тонн (плюс 34% к 8 мес. 2012), кефира и йогуртов с 29 до 44 тысяч тонн (плюс 29% к 8 мес.2012), сыров с 89 до 92 тысяч тонн (плюс 4,5% к 8 мес. 2012).

Официальная информация ФТС России значительно отличается от данных Белстата: